Украина разместила еврооблигации на 350 миллионов долларов
Министерство финансов увеличило на 350 миллионов долларов сумму выпуска 10-летних еврооблигаций со сроком погашения 1 ноября 2028 года.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
“Расчеты по транзакции состоятся 21 марта 2019 года. Организатором выпуска выступил JP Morgan”, – добавили в Минфине.
Процентная ставка по купону составляет 9,75%.
Таким образом, общий объем 10-летних еврооблигаций, выпущенных в октябре 2018 года, увеличился с 1,25 млрд долларов до 1,6 млрд долларов.
Напоминаем:
В октябре 2018 года Министерство финансов разместило два новых выпуска еврооблигаций: на 750 миллионов долларов со сроком обращения до 1 февраля 2024 года и на 1,25 миллиарда долларов – до 1 ноября 2028 года.
Ставка купона по пятилетним ценным бумагам установлена на уровне 8,994% годовых, по 10-летним – 9,75% годовых.
Привлеченные средства были направлены на финансирование дефицита бюджета, а также на выкуп краткосрочных еврооблигаций на 725 млн долларов со сроком погашения в феврале 2019 года.
Организаторами сделки выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Облигации с доходностью 9,75% годовых приобрели инвесторы из Великобритании (46%) и США (37%), тогда как инвесторы из Европы составили 16%, а инвесторы из других регионов – всего 1%.
В 10-летние еврооблигации инвестировали фонды, управляющие активами (79%), хедж-фонды (13%), страховые и пенсионные фонды (5%), банки (3%).
Экономическая правда