У Глухові протестують проти незаконного звільнення начальника відділу освіти
На ЗНО з української мови на Сумщині не з`явились майже 300 учасників (+відео)
У Кадетському корпусі продовжили прийом вступників
Долгоиграющая реконструкция стадиона «Авангард» снова под вопросом
Цієї неділі у Сумах проведуть велодень
У Ромнах зустрічали військових зі СходуВІДЕО
У Сумах відновили зіркову виставу минулих років
Вчора
У Сумах звільнили жорстокого вбивцю сумчанок, який мав сидіти довічно
На 98-му році пішла із життя партизанська медсестраВІДЕО
Глухівській музичній школі загрожує “оптимізація”
Область забрала у Сум 74 миллиона
На Сумщині чоловік забив до смерті свою співмешканку
У Конотопському відділі поліції — кадрові зміни
Сміттєзвалище на вул. Космічній так і не прибрали (фото)
У Сумах міська влада не може впоратися з приватними фасадами на Соборній
Від платників Сумщини до місцевих бюджетів надійшло 252,7 млн. грн єдиного податку
У Сумах патрульні оперативно розшукали 6-річну дівчинкуФОТО
Національний корпус у Сумах відзначив День Героїв
Сумчанка поскаржилася міністру освіти на дах школи, який протікаєФОТО
Аферисти зламали банківську картку, на яку збирали кошти для онкохворої дівчинки Насті Хвойцевої
Глуховский силач стал чемпионом мира
У Ромнах стурбовані неприємним запахом біля заводу «Тракторозапчастина»
Віталій Жиленко: «Цього літа Студяга буде найпопулярнішим пляжем у Сумах»ВІДЕО
Юнак із неприхованим пістолетом розгулював Сумами серед білого дняФОТО
Патрульні виклали відео з підлітками, які розбили зупинку на вул. Горького (відео)
У Сумах жінка померла, самостійно зробивши аборт (відео)
ДТП у Харкові, в якій загинув сумчанин: Суд розгляне апеляцію
На Сумщині згорів чоловік
Електротехніку «Міськсумиліфту» продовжили нічний домашній арешт
У Сумах знову розбили зупинку на вул. Горького (фото)

Стало відомо, хто викупив свіжий випуск українських євробондів

JPMorgan Chase напряму позичив українському уряду близько 350 мільйонів доларів, викупивши «довипуск» 10-річних цінних паперів 12 березня.

Про це повідомляє WSJ з посиланням на джерела, знайомі з цією угодою.

Як йдеться в матеріалі видання, самостійний викуп єврооблігацій є відходом від стандартної практики.

За словами джерел, угода може принести мільйони доларів прибутку для JPMorgan, який купив облігації з дисконтом.

Як вказує WSJ, в останні тижні українські урядовці зустрічалися з керівниками фондами облігацій в Майамі та Нью-Йорку, щоб неофіційно обговорити питання про випуск нових боргових зобов’язань у зв’язку зі зростанням попиту на єврооблігації ринків, що розвиваються, та їх подорожчанням.

Однак інвестори закликали відкласти продаж нових боргів до виборів.

У цій ситуації JPMorgan запропонував Україні довипустити єврооблігації на 350 млн доларів з погашенням в 2028 році і продати їх в приватному порядку банку, сказали виданню люди, знайомі з угодою.

За їхніми даними, банк купив облігації по 98,88% від номіналу, і перепродав їх інвесторам за ринковим курсом близько 100,5%.

Якщо JPMorgan продасть всі облігації за цією ціною, то прибуток від операції становитиме приблизно 5,7 млн ​​доларів, йдеться в матеріалі.

Фірми з Уолл-стріт час від часу здійснювали такі угоди через так звані proprietary trading desks до фінансової кризи 2008 року, але рідко робили це пізніше, оскільки нові правила вимагають від них значного резервування під такі угоди.

Нагадуємо:

У жовтні 2018 року Міністерство фінансів розмістило два нових випуски єврооблігацій: на 750 мільйонів доларів з терміном обігу до 1 лютого 2024 року і на 1,25 мільярда доларів — до 1 листопада 2028 року.

Ставка купона за п’ятирічними цінними паперами встановлена ​​на рівні 8,994% річних, за 10-річними — 9,75% річних.

Залучені кошти були спрямовані на фінансування дефіциту бюджету, а також на викуп короткострокових єврооблігацій на 725 млн доларів з терміном погашення в лютому 2019 року.

Організаторами транзакції виступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Облігації з прибутковістю 9,75% річних придбали інвестори з Великобританії (46%) і США (37%), тоді як інвестори з Європи становили 16%, а інвестори з інших регіонів — всього 1%.

У 10-річні єврооблігації інвестували фонди, управляючі активами (79%), хедж-фонди (13%), страхові та пенсійні фонди (5%), банки (3%).

У березні 2019 року Міністерство фінансів збільшило на 350 мільйонів доларів суму випуску 10-річних єврооблігацій.

Таким чином, загальний обсяг 10-річних єврооблігацій, випущених у жовтні 2018 року, збільшився з 1,25 млрд доларів до 1,6 млрд доларів.

Інтерфакс-Україна

Поділитися в соціальних мережах
SpaceX запустила в космос тяжелый Falcon 9, вывела на орбиту 60 спутников и вернула обратно ступень. Фото и видео
У МВФ розповіли, коли можуть поновити співпрацю з Україною
Сегодня, 24 мая, в Украине стартовала кампания по досрочным выборам в Раду
Facebook за півроку видалив більше 3 мільярдів фейкових акаунтів
«Рада дала нам урок, но мы покажем видео, что говорили главы фракций о новом законе о выборах», — Андрей Богдан
Вчора
Європейський інвестбанк надав Україні 200 мільйонів євро кредиту
В польском Кракове у гражданки Украины пытаются отнять ребенка: соцсети
У Зеленского рассказали, кто поведет «Слугу народа» в Верховную Раду
Збитки на 39,8 млн «Укрзалізниці»: НАБУ повідомило дві підозри
В Раде предложили запуск оптового энергорынка отложить на три месяца
Мы хотим услышать мнение людей о переговорах с Россией – Зеленский
Анатема Епітанію. Как Гройсман перед увольнением поменял правила украинского языка
Зеленський запускає проект «Ліфт»ВІДЕО
В Швеции создали «Макдональдс» для пчелФОТО
Зеленский высмеял украинских чиновников и показал удивленного Ляшко
Рейдеры пытались «отжать» киевский отельФОТО
Кличко со скандалом уволил руководителя одного из департаментов КГГА
Зеленский оставил в должностях двух чиновников Порошенко
В ресторане под Киевом прогремел взрывФОТО
ЦИК объяснил, когда стартует избирательная кампания в Раду
В Одесской области нашли мертвым экс-мэра молдавского Тирасполя
У ЄС заявили про необхідність обмежити функції СБУ
Когда начнут штрафовать владельцев «евроблях»: названа дата
Новопризначений Зеленським очільник армії анонсував кадрові зміни
Настя Каменских и Потап женятся
Приватбанк подав позов до Коломойського в США
В центре Харькова неизвестные сожгли машину чиновника мэрии. Фото
Начальник УГО Гелетей подал рапорт на увольнение
Полиция Киева задержала мужчину, который снимал детское порно и совращал детейФОТО
В центре Киева из-за сотни гривен на пиво убили женщину-дворника