20-річний солдат із Сумщини загинув на СходіФОТО
Вчора
Шосткинцы штурмовали управление соцзащиты (фото)
Кролевчанка отримала троянду від холостяка (відео)
Сумський перинатальний центр через кір не приймає породіль
Облрада виділила 1,5 млн на ремонт психоневрологічного інтернату
У Сумах збили дівчинуФОТО
На Сумщині в одному вагоні виявили дві контрабандиФОТО
Дмитро Кірюхін: «В Україні поступово вбивають бізнес»
Громадська рада при ГУ ДФС у Сумській області продовжила свою каденцію
Біля торгового центру в Сумах компанія побила та пограбувала юнакаФОТО
У центрі Глухова невідомі спорудили притулок для собак (фото)
Мер Сум нарешті з’явився у суді
Суд арештував рахунки фірм, які відмили кошти на ремонті шкіл та дитсадків
Житель Сумщини обікрав даму серця
У Сумах суд розглянув корупційний протокол НАЗК на прокурора
У ПФК «Суми» — новий головний тренер
Валерию Леонтьеву – 70!ВІДЕО
ПФК «Сумы» сыграл в ничью в Кривом Роге
У Шостці розшукують чоловіка, який зник ще в середині лютогоФОТО
У Лебедині пограбували зал ігрових автоматів
Кінотеатру «Дружба» подовжили оренду
У Глухові біля колишнього пам’ятника Леніну — купа камінняФОТО
Сумчан запрошують на зустріч із народною артисткою України
У Ямполі починає «сипатись» нова бруківкаФОТО
Іноземець намагався підкупити прикордонника за 200 доларів
Біля церкви на Білопільщині з’явилась алея сакури, ялинки і бузку
У Шостці колишню «Батьківщину» чекають зміни
У Глухові чоловік влаштував подвійний грабіж у кафе-баріФОТО
У Сумах відділ охорони здоров’я похвалився зекономленими коштами
Сумські футболісти ігнорують засідання КДК

Стало відомо, хто викупив свіжий випуск українських євробондів

JPMorgan Chase напряму позичив українському уряду близько 350 мільйонів доларів, викупивши «довипуск» 10-річних цінних паперів 12 березня.

Про це повідомляє WSJ з посиланням на джерела, знайомі з цією угодою.

Як йдеться в матеріалі видання, самостійний викуп єврооблігацій є відходом від стандартної практики.

За словами джерел, угода може принести мільйони доларів прибутку для JPMorgan, який купив облігації з дисконтом.

Як вказує WSJ, в останні тижні українські урядовці зустрічалися з керівниками фондами облігацій в Майамі та Нью-Йорку, щоб неофіційно обговорити питання про випуск нових боргових зобов’язань у зв’язку зі зростанням попиту на єврооблігації ринків, що розвиваються, та їх подорожчанням.

Однак інвестори закликали відкласти продаж нових боргів до виборів.

У цій ситуації JPMorgan запропонував Україні довипустити єврооблігації на 350 млн доларів з погашенням в 2028 році і продати їх в приватному порядку банку, сказали виданню люди, знайомі з угодою.

За їхніми даними, банк купив облігації по 98,88% від номіналу, і перепродав їх інвесторам за ринковим курсом близько 100,5%.

Якщо JPMorgan продасть всі облігації за цією ціною, то прибуток від операції становитиме приблизно 5,7 млн ​​доларів, йдеться в матеріалі.

Фірми з Уолл-стріт час від часу здійснювали такі угоди через так звані proprietary trading desks до фінансової кризи 2008 року, але рідко робили це пізніше, оскільки нові правила вимагають від них значного резервування під такі угоди.

Нагадуємо:

У жовтні 2018 року Міністерство фінансів розмістило два нових випуски єврооблігацій: на 750 мільйонів доларів з терміном обігу до 1 лютого 2024 року і на 1,25 мільярда доларів — до 1 листопада 2028 року.

Ставка купона за п’ятирічними цінними паперами встановлена ​​на рівні 8,994% річних, за 10-річними — 9,75% річних.

Залучені кошти були спрямовані на фінансування дефіциту бюджету, а також на викуп короткострокових єврооблігацій на 725 млн доларів з терміном погашення в лютому 2019 року.

Організаторами транзакції виступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Облігації з прибутковістю 9,75% річних придбали інвестори з Великобританії (46%) і США (37%), тоді як інвестори з Європи становили 16%, а інвестори з інших регіонів — всього 1%.

У 10-річні єврооблігації інвестували фонди, управляючі активами (79%), хедж-фонди (13%), страхові та пенсійні фонди (5%), банки (3%).

У березні 2019 року Міністерство фінансів збільшило на 350 мільйонів доларів суму випуску 10-річних єврооблігацій.

Таким чином, загальний обсяг 10-річних єврооблігацій, випущених у жовтні 2018 року, збільшився з 1,25 млрд доларів до 1,6 млрд доларів.

Інтерфакс-Україна

Поділитися в соціальних мережах
Вчора
Судья, которому грозит увольнение, собрал на вечеринку правоохранительный бомонд
Украине нужно одолжить еще около 4 миллиардов долларов — Маркарова
Депутат, который когда-то декларировал 600 квартир, начал прятать доходы
Українські чоловіки зможуть брати оплачувану відпустку з народженням дитини
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке
В Брюсселе из-за «бомбы» эвакуируют одно из зданий ЕС
Стріляв і добивав ногами: У вбивстві прикордонника на Львівщині підозрюють строковикаФОТО
Facebook ускладнив життя політтехнологам і поширювачам фейків
В Харькове задержали пару, которая продавала украинок в секс-рабство в Монако
В Турции соединили морскую и сухопутную секции «трубы» в обход Украины
Заместителя прокурора Энергодара уволили с должности за пьяное вождение
Верховний Суд виніс рішення щодо двох Тимошенків у бюлетені
Соломенский суд обязал НАБУ открыть дело против чиновников Минстеця
Выборы-2019: Украинские полярники будут использовать «неживые» бюллетени
В Украине выросли число и средний чек мошеннических операций с банковскими картами
Украина отказалась от обязательной бесплатной нормы багажа в самолетах
Порошенко уволил с должности зама командующего Национальной гвардии
Ночью в Киеве сгорел Демеевский рынокВІДЕО
После ролика Юрия Бойко НОТУ вызывает Порошенко в суд, чтобы узнать, насколько он разбогател
Завершились проверки первых облгазов Фирташа
ЦИК заказала больше бюллетеней на первый тур
Четыре европейских города вошли в топ-10 самых дорогих в мире
В Киеве напали на судью
Промінвестбанк продав багатомільйонний борг «Укрзалізниці»
У Пентагоні планують виділити з бюджету $23 млрд на розвідку
Чтобы ответить на вопросы о возникновении Солнечной системы, японцы решили взорвать астероид
Прихильники Гуайдо захопили 3 венесуельські дипустанови у США
Ночью в Луганске мощный взрыв уничтожил автомобильФОТО
Умер режиссер фильма «Весна на заречной улице»
Есть рекорд. За выборами в Украине будут наблюдать представители 139 общественных организаций